In una magica serata al chiaro di luna, i gatti del quartiere di Jellicle si ritrovano per l’annuale ballo che viene turbato da due avvenimenti: la comparsa in scena di Grizabella, un tempo affascinante gattina che, dopo aver lasciato il gruppo, si è ritrovata malandata e in miseria, e le improvvise apparizioni del malvagio Macavity pronto a rapire il capo della comunità gettando tutti nel panico.